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倒计时10天上市公司并购负责人亲授交易结构设计支付方式业绩对赌条款八大实战互动营销案例深圳1月20-21日

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2018年1月线下活动预告

私募基金登记备案、合规风控、产品创新及税务筹划实务专题培训(深圳1月13-14日)

并购重组实务与案例:交易结构、公司治理与管控、税务要点、风险(深圳1月20-21日)

新形势下IPO审核要点、财务准备、法律问题及实操案例解析培训(北京1月27-28日)

请联系岳女士(18210082571,同微信)、刘女士(18210082190,同微信)。更多详情请致电官方电话 010-88975580

导读

近期监管部门关于并购重组审核速度加快,但具体要求仍然严格,具体表现在审核把握的尺度和事后的监督责任方面,很显然的是,监管部门继续鼓励产业并购的态度不变。

本次研讨会,定增并购圈邀请A讲师某上市公司并购负责人、B讲师国际税收领军人才等,就交易实战中,交易结构设计与创新、并购的税务、风险与筹划等众多要点进行解读与案例研讨,更有导师将与您分享实战心得与秘籍······,还不约起吗?

并购重组实务与案例:交易结构、公司治理与管控、税务要点、风险与筹划实务培训

召开时间2018年1月20日-21日(周六、日)

召开地点中国·深圳

活动类型研讨分享+案例分析+互动交流

主办机构定增并购圈、沃达商学、法询金融

主讲嘉宾

讲师A

某上市公司并购负责人,专注战略驱动的并购研究和实战,曾研究过德隆、GE、思科、长江实业等国内外成功的战略投资集团和经典并购案例;8年TMT行业上市公司和多元化实业集团公司的投资并购实战经验,主导5个战略并购交易;3.5年美元基金VC投资经验,主导或参与的多个投资项目IPO或并购退出。

擅长上市公司并购、资本运作、并购战略、交易结构设计,拥有完整的战略并购理论体系,同时总结一套并购项目筛选、论证、尽职调查、方案设计、交易谈判等方面的方法论、工具和经验。对并购工作的高效开展具有重大的借鉴意义。

在并购实践中,创新建立了“并购战略—模式—标准”为核心的并购战略实施体系,即确保并购战略的一致性,又能有效保证并购战略的落地,取得了不俗的业绩。同时注重管控能力、整合能力、文化契合、核心团队等方面的分析研究,确保并购成功。

讲师B

现任职于某直辖市税务局,注册税务师,国际税收领军人才,有10多年从事税务管理工作的经历。曾长期负责多家大型企业的税收管理,擅长医药行业、资管行业税务检查与筹划;实际参与多个企业并购重组案例,能够为企业提供境内外并购重组的建议。

参会对象

1.商业银行投行部、公司部、资本市场部;

2.券商投行部、资产管理部;

3.信托公司及基金子公司相关业部门;

4.私募股权投资基金、产业基金;

5.实体企业、上市公司的战略发展部、投融资部负责人等。

课程信息

课题一:交易结构设计与创新——技巧、陷阱、经验分享与案例研讨

一、并购交易结构设计关键点、模式及方法论

1.交易结构设计:原则、思路、重点、难点和理念

2.交易结构设计关注的风险点、约束条件和核心流程

3.判别是否构成重大资产重组的关键指标和方法

二、交易结构设计:选择标的与交易主体的策略与思路

1.精选标的资产的“5大心法”:去伪存真

2.收购股权 VS 收购资产的利弊分析

3.交易主体选择策略:合规、节税、整合、可行性

三、并购交易的估值与定价

1.创新估值方法:不同资产的估值方法与商业逻辑

2.影响估值的核心因素:业绩、支付、交易条件等

3.估值定价的立体化思维:策略、技巧与经验分享

四、支付方式的选择与风险控制

1.并购支付工具选择依据、逻辑和风险点

2.股票支付VS现金支付:审核程序、控制权、利益捆绑等

3.分期支付、股票购买、锁定期安排

4.股票支付的定价机制、流程、策略

五、业绩承诺、对赌、补偿安排、业绩奖励

1.业绩对赌的内在逻辑、创新指标选择和对赌方法

2.业绩承诺的处理技巧、业绩兑现的保证措施

3.业绩补偿的保障手段和纠纷防范

4.花样对赌案例介绍及深刻启示

5.巧用业绩奖励的多种功能:激励、团队培养、估值调整

六、公司治理与管控

1. 公司治理的重点方面及解决思路

2.管控手段的创新:汇报、外派、决策权等

3. 标本兼治的公司治理、管控的工具方法

4.如何平衡管控、对赌、整合之间的对立关系

七、交易结构设计的难点和陷阱

1.交易结构设计的难点:持续发展、商誉、接管等

2.规避借壳思路及案例解析,类借壳模式介绍

3.陷阱:对赌陷阱、服务期陷阱、管控陷阱、整合陷阱等

八、交易结构经典案例剖析:难点、思路、策略

1.如何识别交易的重点、难点及障碍

2.如何捆绑相关利益方,保障各方诉求

3.如何利用并购基金过桥,对赌安排等

4.如何半个小时设计好交易结构:模版、经验

5. 交易结构设计实战:检验学习效果

案例1:借壳上市案例分析:卓郎智能借壳新疆城建

案例2:规避借壳案例分析:三七互娱类借壳顺荣股份

案例3:差异化定价案例分析:掌趣科技收购天马时空

案例4:花样对赌案例分析:安妮股份收购畅元国讯

案例5:现金支付案例分析:喜临门全现金收购绿城传媒案

案例6:估值定价案例分析:奥飞娱乐收购四月星空

案例7:交易结构设计的案例研讨与深度解析:高新兴收购中兴物联

案例8:经典交易结构设计实战案例:某上市公司拟收购通讯类资产

…………….

课题二:并购重组税务要点、风险与筹划

一、并购重组涉税问题概述

1.常见并购重组类型与选择

2.一般性税务重组规则

3.一般性税务重组案例

二、特殊性税务处理介绍

1.特殊性税务重组详解

——59号文对特殊性重组的原则要求

2.为什么放弃特殊性税务重组?

3.特殊性税务重组备案问题

4.并购重组会计处理

三、股权收购税务案例

  1. 并购重组税务需要计算的要素

  2. 股权收购特殊税务重组案例

四、资产收购税务案例

分析360借壳上市案例涉税问题

——清壳:资产置换

——发行股份购买资产

五、企业合并税务案例

1.企业合并案例

2.企业合并弥补亏损案例

六、企业分立税务案例

1.企业分立土地特殊性税务处理案例

2.详解分立过程的税务处理的细节要点

七、并购重组个税筹划筹划

1.个税架构筹划

2.自然人股权转让价格偏低风险

3.个人转让限售股税收筹划

八、并购重组税务风险

1.并购标的税务风险问题

2.亏损弥补税务风险

3.税收优惠

九、并购重组税务筹划

1.变资产转让为股权转让

2.先投资再股权转让税收筹划分析

3.非货币资产投资,税收问题,企业和个人递延5年

4.技术投资入股税收筹划

5.不动产投资的土增和契税问题

课程地点

2018年1月20-21日(深圳)(具体地址报名前一周通知)

参会费用

指导价3800元/人,老学员或三人以上团购价3500元/人(含课程材料与午餐,谢绝空降),往返路费、住宿及接送机服务、均需自理,不包含在参会费内。

开户名:北京投行宝科技有限公司

开户行:兴业银行北京分行西单支行

开户账号:3210 6010 0100 262328

联系方式

请添加沃达商学@岳女士(18210082571,同微信)、刘女士(18210082190,同微信)报名参加,并注明活动报名。

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